01. Отход на север
02. Чужая земля
03. Тихие игры
04. Эти реки
05. Чистый бес
06. Музыка на песке
07. Морской змей
08. Иван человеков
09. Бесы
10. Летучий фрегат (с Настей)
11. Прогулки по воде
12. На берегу безымянной реки
13. Джульетта
14. Летучая мышь
15. Новые легионы (Песня в защиту женщин)
16. Доктор твоего тела
17. Эта музыка будет вечной
18. Бриллиантовые дороги
19. Скованные одной цепью
20. Я хочу быть с тобой
21. Последнее письмо

На бис:

22. Все, кто нес
23. Paint in black