01. Ария Лориса из оперы «Федора» (У. Джордано)
02. Вторая ария Калафа из оперы «Турандот» (Дж. Пуччини)
03. В горнице моей светло (И. Ечиков - Н. Рубцов)
04. Оперное поппури (фрагменты опер Р. Вагнера, Д. Верди, В.А. Моцарт, Ш. Гуно и Ж. Бизе)
05. The Music of the night (A. Lloyd Webber, C. Hart, Stilgoe R.H.Z.S)
06. Une vie d’amour (D. Garvarents - C. Aznavour)
07. Увезу тебя я в тундру (М. Фрадкин - М. Пляцковский)
08. Музыкальный дайджест «Лирические сцены по Пушкину» (П.И. Чайковский - А.С. Пушкин)
09. Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» (Н. Римский–Корсаков – А.С. Пушкин)
10. Попурри «Паровоз»
11. Голуби летят над нашей зоной (В. Дубовская)
12. Мишка Одессит (М. Табачников, В. Дыховичный )
13. Can’t buy me love (J. Lennon - P. Mc’Cartney)
14. Попурри СССР
15. Марш рабов из оперы «Набукко» (Д. Верди)
16. Ma tovu (народная)
17. Лакримоза (В.А. Моцарт)
18. Отче наш (Н.Н. Кедров)
19. Jesus Christ Superstar (хор апостолов) ( A. Lloyd Webber - T. Rice)
20. Sim Shalom – Лодочка (молитва еврейская, «Плыла, качалась лодочка») (Abe Nade, Т. Хренников -М. Матусовский)
21. Go down moses (S. Olivet )
22. Окрасился месяц багрянцем (народная)
23. Папиросы (народная)
24. Две гитары (И. Васильев - А. Григорьев)
25. Шар голубой (народная)
26. Бублички (С. Богомазов -Я. Ядов)
27. Куплеты Бони из оперетты «Королева чардаша» (И. Кальман - рус. текст Б. Михайлов, Н. Коршилов)
28. Летка - Енка (Р. Лехтинен - М. Пляцковский)
29. Мурка (народная)
30. Money, money, money (попурри)
31. Однозвучно гремит колокольчик (К. Сидорович - И. Макаров)
32. Песня о дружбе (В. Буликов)
33. Представление артистов
34. Прощальная песня «Давайте негромко» из к/ф «Обыкновенное чудо». (Г. Гладков - Ю. Ким)