Продолжительность: 1:54:08
Трэклист:
01. Вступление к первому отделению (0:50)
02. Вальс на Лебяжей канавке (3:15)
03. Мой двор (2:26)
04. Вальс-бостон (4:02)
05. Дай мне минуту (2:43)
06. Вальс на плоскости (2:32)
07. На дороге жизни (3:32)
08. Послепобедный вальс (3:16)
09. Ответы на записки (1) (5:35)
10. Романс генерала Чарноты (1:59)
11. Казачья (2:14)
12. Песня коня цыганских кровей (3:07)
13. Марк Шнейдер был маркшейдер (1:52)
14. Прости-прощай (2:39)
15. Ответы на записки (2) (4:17)
16. Рождение стихов (2:27)
17. Новелла о нотах (2:30)
18. Песня о холодах (3:41)
19. Монолог (сл. Э. Межелайтиса) (7:40)
20. Вступление ко второму отделению (1:07)
21. Посвящение Окуджаве (1:36)
22. Глухари (3:01)
23. Прокрустово ложе (3:18)
24. Пусть возвращаются (3:18)
25. Посвящение актрисе (2:39)
26. Ответы на записки (3) (5:51)
27. Извозчик (1:44)
28. Умница (2:19)
29. Путешествие Гулливера в страну лилипутов (2:46)
30. Вальс 37-ого года (Только вступление) (0:30)
31. Ответы на записки (4) (2:20)
32. Утиная охота (3:15)
33. Воспоминание о будущем (Вступление) (1:06)
34. Воспоминание о будущем (1:46)
35. Посвящение посвящающим (Вступление) (1:26)
36. Посвящение посвящающим (1:44)
37. Ответы на записки (5) (6:13)
38. Возвращение в город (2:47)
39. Простите мне (2:23)
40. Мне во сне ещё летать (2:22)

Продолжительность: 1:01:27
Трэклист:
01. Вальс 37-ого года (3:20)
02. Лесосплав (3:43)
03. Зашуми ты, голова хмельная (4:16)
04. Я Сэмен - в законе вор... (3:20)
05. Разговор в гостинице (2:04)
06. Ты уймись, не каркай ворон (2:54)
07. Дрёма-дрёмушка моя, полусонная (2:11)
08. Задержка рейса (2:52)
09. Тридцатилетняя (2:04)
10. То ли к людям, то ли от людей (2:18)
11. Гремит-гудит звоница (1:52)
12. Ой, дудари-дудари (4:02)
13. Песенка невропатолога (2:06)
14. Иван Иваныч Иванов (4:00)
15. Двадцать вызовов за сутки (1:28)
16. Мы всё поймём (1:29)
17. Памяти моряков (3:16)
18. Песня звонкая да расплескалася (2:51)
19. По снегу, летящему с неба (3:20)
20. Ветряк (2:09)
21. Никогда ни к кому я не лез (3:21)
22. Суд над гитарой (2:31)