Фрагменты концертов, студийных записей и телевизионных интервью снятых в 1967-1980 годах.
01. Дорожная история
02. О фатальных датах и цифрах
03. Парус (1967)
04. Диалог у телевизора
05. Очи черные. Погоня
06. Песня микрофона
07. Утренняя гимнастика
08. Песенка про прыгуна в высоту
09. Песенка о слухах
10. Баллада о вольных стрелках
11. Письмо в редакцию телевизионных передачи
12. Я не люблю
13. Большой Каретный
14. Охота на волков
15. Кони привередливые
16. Мой Гамлет
17. "Гул затих, я вышел на подмостки…" (На стихи Б. Пастернака, 1975)
18. Она была в Париже
19. Конец "Охоты на волков", или охота с вертолетов
20. Корабли
21. Певец у микрофона
Продолжительность: 1:06:01

Фрагменты спектаклей Театра на Таганке и телевизионных интервью, снятых в 1972-1978 годах.
01. Фрагмент спектакля "Десять дней, которые потрясли мир" (1976)
02. "Ох, как в третьем отделении…"
03. Владимир Высоцкий о работе в театре
04. Фрагменты спектакля "Добрый человек из Сезуана" (В. Высоцкий в роли лётчика Янг Суна, 1975)
05. фрагменты спектакля "Десять дней, которые потрясли мир" (В. Высоцкий в роли Керенского, 1975)
06. Владимир Высоцкий о спектакле "Пугачев"
07. Фрагмент спектакля "Пугачев" (1974)
08. Фрагмент спектакля "Гамлет" (1976)
09. "Быть или не быть…" (монолог Гамлета)
10. Владимир Высоцкий о спектакле "Гамлет"
11. "Быть или не быть…" (рабочий вариант)
12. "Гул затих, я вышел на подмостки…"
13. Владимир Высоцкий о спектакле "Пристегните ремни"
14. "Мы вращаем землю"
15. Я не люблю (1978)
Продолжительность: 1:00:52

Фрагменты концертов, студийных записей и телевизионных интервью снятых в 1972-1980 годах.
01. Фрагмент интервью в Зеленограде
02. "Мне судьба - до последней черты, до креста..."
03. Владимир Высоцкий о поэтическом театре, о спектакле "Антимиры"
04. "Песня акына" (на стихи А.Вознесенского)
05. Владимир Высоцкий о спектакле "Павшие и живые"
06. "Когда на смерть идут..." (стихи С.Гудзенко в исполнении В.Высоцкого)
07. "Спасите наши души"
08. "Нас не нужно жалеть..." (стихи С.Гудзенко в исполнении В.Высоцкого)
09. "Братские могилы"
10. Владимир Высоцкий о военных песнях
11. ""ЯК"-истребитель"
12. "Он не вернулся из боя"
13. "Песня о новом времени"
14. "Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме"
15. "Песенка о переселении душ"
16. "Лекция о международном положении"
17. Владимир Высоцкий о поэтическом творчестве
18. "Купола российские"
19. "Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука"
20. "Парус" (1979)
21. "Нет друга, но смогу ли..." (песня в исполнении В.Высоцкого и В.Абдулова)
22. "И снизу лед, и сверху..." (стихи В.Высоцкого в исполнении В.Абдулова)
23. "Баллада о борьбе"
Продолжительность: 0:58:39