Римский-Корсаков 1:45:48
CD1 56:20
1. Увертюра "Светлый праздник" соч. 36
2. Увертюра к опере "Золотой петушок"
Orchestre National de l`O.R.T.F.
Дирижер: Шарль Мюнш
Сказка о царе Салтане
3. Вступление к первому действию
4. Вступление ко второму действию
5. Вступление к третьему действию
Оркестр амстердамского Филармонического общества
Дирижер: Генк Спруйт
6. Испанское каприччио соч. 34
Чешский филармонический оркестр
Дирижер: Анчерл Карел

CD2 49:28
Шахерезада соч. 35
1. Вступление. Море и король Синдбада
2. Рассказ царевича Календера
3. Царевич и царевна
4. Багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником
Оркестр Новосибирской государственной филармонии
Дирижер: Арнольд Кац
5. Садко. Песня индийского гостя
Оркестр Парижско оперы
Дирижер: Жан Мари Оберсон
Виолончель: Пьер Фурнье

Мусоргский 1:44:17
CD1 52:09
Картинки с выставки (для фортепиано)
1. Прогулка
2. Гном
3. Прогулка
4. Старый замок
5. Прогулка
6. Тюильрийский сад
7. Быдло
8. Прогулка
9. Балет невылупившихся птенцов
10. Два еврея, богаты и бедный
11. Прогулка
12. Лимон. Рынок
13. Катакомбы
14. С мертвыми на мертвом языке
15. Избушка на курьих ножках
16. Богатырские ворота
Фортепиано: Израэла Маргалит
Хованщина
17. Вступление
18. Интермеццо
19. Пляска персидок
Orchestre National de l`O.R.T.F.
Дирижер: Шарль Мюнш
20. Сорочинская ярмарка. Гопак
Амстердамский филармонический оркестр
Дирижер: Пьер Дерво

CD2 52:08
"Картинки с выставки" (оркестровка Мориса Равеля)
1. Прогулка
2. Гном
3. Прогулка
4. Старый замок
5. Прогулка
6. В садах Тюильри
7. Быдло
8. Прогулка
9. Танец невылупившихся птенцов
10. Два еврея, богатый и бедный
11. Лиможский рынок
12. Катакомбы
13. С мертвыми на мертвом языке
14. Избушка на курьих ножках
15. Богатырские ворота
Оркестр оперы Монте-Карло
Дирижер: Давид Йозефович
16. Ночь на Лысой горе
Симфонический оркестр Ленинградской Филармонии
Дирижер: Константин Симеонов
17. Интермеццо
Симфонический оркестр Ленинградской Филармонии
Дирижер: Эдуард Щивачель