Робб Старк во главе армии Севера продолжает войну с Ланнистерами. Тирион прибывает в столицу и умеряет несдержанность юного короля Джоффри. Станнис Баратеон с Драконьего Камня, заручившись поддержкой Мелисандры и ее бога чужих земель, готовит войска, чтобы вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву. За Узким морем Дейенерис, три ее дракона и маленький кхаласар движутся через Красные земли в поисках союзников и воды. На Севере Бран правит в Винтерфелле, а за Стеной Джон Сноу и другие дозорные находят приют под кровом одичалого по имени Крастер.

Тирион урезонивает Серсею, объясняя, что кровавые бойни не прибавляют ей народной любви. По дороге на север Арья раскрывается перед Джендри. Один из посланников Дейенерис возвращается. После 10 лет в Винтерфелле Теон Грейджой возвращается на Пайк, где его отец Бейлон хочет возродить Королевство железнорожденных. Давос привлекает на сторону Станниса пирата Салладора Саана и его флот.

Тирион предлагает союз через заключение трех браков. Кейтилин Старк прибывает в Штормовые земли, чтобы также заключить союз, но у короля Ренли, его юной жены Маргери и ее брата Лораса совсем другие планы. В Винтерфелле мейстер Лювин пробует истолковать сны Брана. Теон вынужден выбирать.

Джоффри мучает Сансу после победы Робба, тогда как Тирион и Бронн стремятся умерить жестокость короля. Кейтилин умоляет Станниса и Ренли объединиться, чтобы сперва покончить с Ланнистерами. Дейенерис во главе кхаласара прибывает в Кварт. Тирион находит человека, который станет его глазами и ушами при королеве. Арью и Джендри доставляют в Харренхол, где верховодит Грегор Клиган. Давос отвозит Мелисандру в тайную бухту.

Итог соперничества Станниса и Ренли вынуждает Кейтилин бежать, а Мизинца — действовать. В Королевской Гавани Тириона предупреждают о плане обороны, которого желает придерживаться король, и о могучем оружии. Теон отплывает на Каменный берег, желая доказать, что он достоин зваться железнорожденным. В Харренхолле Якен Хгар, которого Арья спасла при нападении Золотых плащей, дает ей обещание. Ночной Дозор достигает Кулака Первых Людей, где они надеются укрепиться и дать генеральное сражение одичалым.

Теон наносит решающий удар. Мирцеллу отправляют прочь из Королевской Гавани в Дорн. Арья встречается лицом к лицу с неожиданным посетителем. Дени обещает забрать, что ей принадлежит. Робб и Кейтилин узнают нечто важное. Куорен дает Джону шанс показать себя.