001. Выступает хор мальчиков-зайчиков (попурри)
002. Расскажи, Снегурочка, где была?
003. Чунга-Чанга
004. Антошка
005. Песенка Деда Мороза
006. Песня Водяного
007. Песенка о лете
008. Песня Гениального Сыщика, Такая, сякая, сбежала из дворца
009. Песня Доброго Моряка
010. Песенка Львенка и Черепахи
011. Котя-котенька-коток...
012. Песня Черного Кота
013. Пусть нету ни кола и ни двора
014. Девочку и мальчика тайно разлучили
015. Ох, рано встает охрана
016. Песня собак
017. Песня Злого Пирата
018. Песня крокодила Гены
019. Песня Рыбы-пилы
020. Куда ты, тропинка
021. Песенка Паровозика
022. Песня страхов
023. Песенка Винни-Пуха
024. Синяя вода
025. Чучело
026. Песенка Белянки
027. Песенка про неприятности
028. Песенка Хомы
029. Мария, Мирабела
030. Песенка Дракончика
031. Человек собаке друг
032. Луч солнца золотого
033. Песенка Груздя
034. Ужасно интересно
035. Говорят мы бяки-буки
036. Песенка Кваки
037. Песня Шапокляк
038. Голубой вагон
039. Какой чудесный день
040. Песенка про зарядку
041. Дуэт Принцессы и Трубадура
042. Кабы не было зимы
043. Песня царевны Забавы
044. Мечта
045. Песенка друзей
046. Частушки Бабок-Ёжек
047. Песенка Огуречика
048. Песня заграничных певцов
049. Песня Солдата
050. Ливень
051. Песня Вани-печника
052. Песня охотников
053. Колыбельная медведицы
054. Песенка Умки
055. Песня кота Матроскина
056. Баю, баюшки, баю
057. Песенка бобрят
058. Песенка о почтальоне
059. А как известно, мы народ горячий
060. Песенка про завтра
061. Песня про Суок
062. Давайте встречаться
063. Песенка Голубого Щенка и Доброго Моряка
064. Ящик фокусника
065. Песенка Вовки-следопыта
066. Песня овечек
067. Песня про осень
068. Дуэт Пса и Болонки
069. Эти зубы из металла
070. Песенка Петера
071. Баю, баю..
072. Из-за острова на стрежень
073. Песенка птицелова Бенкана
074. На далекой Амазонке
075. Песенка Василис
076. Песенка Голубого Щенка
077. Крейсер Аврора
078. Песенка кума Тыквы
079. Песенка царя
080. И я того же мнения
081. Кто ходит в гости по утрам
082. Песня Робин Гуда
083. В каждом маленьком ребенке
084. Песня про кондитерскую фабрику
085. У пони нежная челка
086. Колыбельная мамы Огуречика
087. Песенка о елочке
088. Песня сорняков
089. Песня бродячих гимнастов
090. Песня Микробуса
091. Я по городу иду
092. Песенка Хомы и Суслика
093. Песенка Чебурашки
094. Песня Русалочки
095. Вторая песенка Утенка
096. Дуэт Черного Кота и Злого Пирата
097. Первая песенка Утенка
098. Сюжет Опера
099. Заключительная песня
100. В тёмном лесу