1. "Снеговик-почтовик", 1955 г., 20 мин. По сценар. Владимира Сутеева, композитор Никита Богословский.
Новогодняя сказка о снеговике, которого слепили детишки для того, чтобы он отнес письмо Деду Морозу с просьбой принести им елку. Снеговик отправлется в путь с собачкой, по дороге в лесу на них нападают разные звери, которые первыми хотят принести письмо Морозу в надежде получить подарок от него. Но потом на помощь приходит медведь и вместе они добираются таки до дедушки...
2. "Серая шейка", 1948 г., 19 мин. Реж.: Леонид Амальрик, Владимир Полковников
По мотивам рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка. Маленькая уточка Серая Шейка перед отлетом в теплые страны отправляется в лес попрощаться со своим другом-зайчиком. На обратном пути на нее нападает лиса и ранит ее. Мама-утка, думая, что дочка погибла, улетает со своими утятами без нее. Серая Шейка остается одна в зимнем холодном лесу, постоянно подвергаясь нападкам лисы, которая задумала непременно съесть уточку. Однако старые друзья снова встречаются и помогают Шейке пережить эту тяжелую зиму...
3. "Умка", 1969г., 10 мин. Реж.: Владимир Попов, Владимир Пекарь
Белый медвежонок по имени Умка (от чук. умкы — «самец белого медведя») случайно познакомился с мальчиком. Они подружились. Однако люди уходят из той местности, где жил Умка. Медвежонок Умка расстроен и решает найти своего друга.
4. " Умка ищет Друга", 1970г., 10 мин. Реж.: Владимир Попов, Владимир Пекарь
Во второй части мультфильма, придя под Новый год на находящуюся неподалёку полярную станцию, Умка после ряда забавных приключений ухитряется сесть в вертолёт, чтобы продолжить поиски приятеля-мальчика.
5. "Щелкунчик", 1973 г., 25 мин. Реж.: Борис Степанцев
Принц превращен в уродливую деревянную куклу - Щелкунчика, и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар. Но это будет непросто, героев мультфильма ждут суровые испытания и необыкновенные приключения… По мотивам сказки Гофмана и балета Чайковского.
6. "Верное средство", 1982г., 10 мин., Реж.: Юрий Прытков
Фильм рассказывает о том, что самое верное средство, с помощью которого удалось убаюкать маленького Медвежонка в его берлоге - это колыбельная песенка. В мультфильме звучит прекрасная детская колыбельная "Спи, моя радость, усни"
7. "Жил-был Пес", 1982 г., Реж.: Эдуард Назаров
Жил-был пес, верно служил, но выгнали его по старости без выходного пособия, и решил он повеситься, да повстречал в лесу такого же старого волка, когда уже веревку на дерево закидывал. Волк зла не попомнил, и сговорились они так, чтобы волк украл на сенокосе дитя, а пес отнял его и героически спас. С тех пор спокойная старость была псу обеспечена, но о волке он не забыл...