Крошка Енот
У Крошки Енота - день рождения. Мама-Енот дает ему задание: "одному, в темноте, сходить на пруд и нарвать сладкой осоки к ужину". Крошка с энтузиазмом бросается по тропинке, указанной мамой, но, чем дальше он удаляется от дома, тем страшнее ему становится. Наконец, он буквально натыкается на Обезьянку, и та запугивает его рассказом о "Том-Кто-Сидит-В-Пруду", но Крошка самоуверенно шагает дальше.
Дойдя до пруда, испуганный Крошка пытается поговорить с "Тем-Кто...", но в ответ ему - тишина. Нагнувшись над гладью воды, он видит "Его", принимает устрашающую позу и, испугавшись своего отражения, в панике убегает обратно. На полпути он опять встречается с Обезьяной, и выясняется, что Крошка Енот видел в пруду "скверного енота", а Обезьяна - "злую обезьяну". Приятели делают вывод, что "они", значит, сидят в пруду вдвоем. Обезьяна советует Еноту взять палку, чтобы запугать "Того-Кто..." В итоге, естественно, Крошка пугается ещё сильнее и бежит на этот раз до самого дома.
Изложив свои страхи и впечатления Маме, Крошка получает от неё совет: улыбнуться "Тому-Кто..." Перебарывая недоверие, Енот так и поступает. Само собой, теперь он не пугается собственного отражения, спокойно нарывает осоки и идет домой. По пути он опять встречает Обезьянку и рассказывает ей секрет, как подружится с "Тем-Кто..."; и та немедленно убегает к пруду.
Ночь превращается в день, приятели идут вместе, весело напевая песенку.
Осенние корабли
Про Ежика, который мечтал о море.
Подарок для слона
О кознях злой Дюдюки, которая напрасно пыталась поссорить дружных зверей.
Малиновое варенье
По мотивам сказок английского писателя Д. Биссета.
Ракушка
Как Тушканчик подарил Дикобразу ракушку, в которой шумело море. Для малышей
Крем-брюле
О том, как Дикобраз шел на новоселье к Тушканчику, чтобы отведать там крем-брюле. А по пути он встретил Черепаху, которая согласилась стать полезным подарком на новоселье.
Корабль пустыни
Подружились Дикобраз, Тушканчик и Черепаха и вместе построили в пустыне деревянный корабль.
Шалтай-болтай
О странном звере, который постоянно шатался и болтался под ногами. Чем всё это шатание и болтание закончилось посмотрите этот прикольный мультик.

Title:Size: 3.77 Gb ( 3 957 384 KBytes ) - DVD-5Enabled regions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
VTS_01 : Play Length: 01:29:04 Video: PAL 4:3 (720x576) VBR Audio: Not specified (Dolby AC3, 2 ch)